Sua operação
Configurações
Gerencie o vendedor da revenda e os parâmetros da operação comercial.
Perfil do vendedor
Vendedor associado à conta da revenda
Padrões comerciais
Mudanças valem só para novas propostas, leads e ações. Nada é alterado retroativamente.
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Motor comercial
Prazo para considerar um negócio parado
Probabilidade por etapa
Usada no forecast e no componente de etapa do score
Propostas
Marca na proposta, margem padrão, follow-up e plano
Notificações
Ligue ou desligue os avisos deste aparelho.
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Novo lead
Primeira abertura de proposta
Proposta aceita ou recusada
Alerta crítico de retenção
Coaching do dia
Indicação recebida ou convertida
SLA crítico vencido
Alerta essencial: não pode ser desligado para não perder prazos e clientes insatisfeitos.
Detrator de NPS
Alerta essencial: não pode ser desligado para não perder prazos e clientes insatisfeitos.
Integrações
Estado informado pelos conectores da revenda.
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RevendIA Atraia
Leads das campanhas e propostas
Configuração pendente: a conexão com o RevendIA Atraia ainda não foi feita para esta revenda.
Projete
Projetos e propostas de projeto
Configuração pendente: a conexão com o Projete ainda não foi feita para esta revenda.
Gerencie
Contratos, mensalidades, chamados e financeiro
Configuração pendente: a conexão com o Gerencie ainda não foi feita para esta revenda.
Financie
Condições de pagamento e locações
Configuração pendente: a conexão com o Financie ainda não foi feita para esta revenda.
Catálogo da distribuidora
Produtos, preço de custo e estoque
Configuração pendente: a conexão com o Catálogo da distribuidora ainda não foi feita para esta revenda.
Importar clientes
CSV com nome, telefone, segmento e data da última compra, ou agenda do celular. O telefone identifica duplicados.
Rotinas automáticas
Cada rotina roda uma vez por horário (sem repetir), guarda registro e tenta de novo até 3 vezes se falhar.
| Rotina | Quando | Última execução | Resultado | |
|---|---|---|---|---|
| Coaching do dia | Diário 06:00 | — | Ainda não rodou | |
| Retenção (alertas) | Diário 06:30 | — | Ainda não rodou | |
| Cross-sell / Upsell | Segunda 06:00 | — | Ainda não rodou | |
| Win-back | Diário 07:00 | — | Ainda não rodou | |
| Score de oportunidades | Diário 06:00 | — | Ainda não rodou | |
| SLA de leads | A cada 5 min | — | Ainda não rodou | |
| Follow-ups de proposta | Diário 08:00 | — | Ainda não rodou | |
| Renovações D-90/60/30/7 | Diário 06:30 | — | Ainda não rodou | |
| Reposição programada | Diário 06:30 | — | Ainda não rodou | |
| Pesquisas NPS | Diário 09:00 | — | Ainda não rodou | |
| Re-onboarding | Diário 07:00 | — | Ainda não rodou | |
| Limpeza de áudio (30 dias) | Diário 03:00 | — | Ainda não rodou |
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